„Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.“


John F. Kennedy

Weiterbildung zum Systemberater bAV

Vor rund 15 Jahren wurde das Altersvermögensgesetz verabschiedet und mit ihm traten im Betriebsrentengesetz wichtige und nachhaltige Änderungen in Kraft. Für Vertriebe von Konzepten der betrieblichen Altersvorsorge wunderbare Zeiten. Jetzt werden die ersten Leistungen fällig und schnell wird sich zeigen, wie werthaltig die Verträge von damals heute noch sind.

Längst haben auch Mandanten die Auswirkungen von Niedrigzinsen, gesetzlichen Änderungen und Grundsatzurteilen aus dem Arbeitsrecht erkannt und suchen nach individuellen Lösungen. Nur, wer die Zeichen der Zeit erkennt und eine echte Bereitschaft zum Umdenken und zur Veränderung mitbringt, wird sich langfristig am Markt behaupten können.

Das bedeutet: Unkonventionelle Beratungsansätze und neue Vertriebswege sind gefragt. Dieser Vielschichtigkeit kann ein Vermittler der „Neuzeit“ nur mit fundiertem Wissen und einem Spezialistennetzwerk entgegentreten.

Ihr persönlicher Nutzen

In dieser Weiterbildung bieten wir Ihnen eine einzigartige Kombination aus inhaltlich rechtssicheren und fachlich höchst anspruchsvollen Seminarinhalten. Den Willen, sich komplexen rechtlichen Voraussetzungen zu stellen sowie ein ernsthaftes persönliches Interesse zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung setzen wir bei jedem Teilnehmer voraus.

Sie erhalten umfassende Kenntnisse und ergründen mit Blick in die Entstehungsgeschichte der bAV, warum viele Unternehmen - aufgrund der bei Vertragsschluss geltenden Regelungen - heute in Schwierigkeiten geraten. Sie bekommen Klarheit darüber, wo die "echten" Haftungsfallen schlummern und lernen, wie Sie akademisches (Rechts-)Wissen erfolgreich im Vertrieb einsetzen.

Hinweis

Für Teilnehmer mit Zielrichtung Beratungseinsatz in der ganzheitlichen bAV-Mitarbeiterberatung sind die Zulassungen nach § 34 d bzw. § 34 f GewO zwingende Voraussetzung.

Wir unterscheiden zwischen Berater und Tippgeber

Die Weiterbildung richtet sich auch an Kundenberater, die als Tipp- oder Kontaktgeber fungieren möchten und nicht über die Zulassung nach § 34 d GewO verfügen. In dieser Funktion bekommen Sie fundiertes Wissen an die Hand um Mandanten in Vorbereitungshandlungen - die nicht auf einen konkreten Abschluss abzielen - auf Stolperfallen hinzuweisen und für etwaige Risiken zu sensibilisieren.

Voraussetzungen

Teilnehmer müssen über mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich der Unternehmens- oder Mitarbeiterberatung (Fachbereiche: Steuern, Finanz- und Lohnbuchhaltung, bAV, Mitarbeiterbindung, Vermögenssicherung, Risikomanagement) verfügen.

Bitte fühlen Sie sich eingeladen, mit uns persönlich Kontakt aufzunehmen. Uns interessiert, was Sie bewegt und welche Erwartungen Sie an uns haben.

Zielgruppe

  • Berater und Tippgeber - selbstständig und im Angestelltenverhältnis
  • Steuerberater

Aufbau der Weiterbildung

Modul 1

  • 15 Kurstage zu je 8 Unterrichtseinheiten

Zusätzlicher Praxisanteil

5 Tage Praktikum in Partnerunternehmen, die u. a. für die
Rückdeckung zur Kaufkraftsicherung verantwortlich sind.

Modul 2

Zur Vertiefung der Inhalte kann im Anschluss an Modul 1 das Modul 2 gebucht werden. Es besteht aus 6 weiteren Kurstagen, in denen Theorie und Praxis intensiviert werden.

Buchungsvarianten

Modul 1 und Modul 2 sind einzeln und als Block zu buchen.
Entsprechend Ihren Vorkenntnissen, sind auch einzelne Themenbereiche aus beiden Modulen individuell buchbar.

Abschlusszertifikat

Zum Fortbildungsende erfolgt eine praktische Prüfung im individuellen Themenbereich der Teilnehmer. Prüfungsvoraussetzung ist die regelmäßige Teilnahme an allen gewählten Modulen (mind. 80 %). Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein Zertifikat als Systemerbater bAV.

Kontakt und Anmeldung

Sie haben Fragen oder möchten sich anmelden? Kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail. Gerne beraten wir Sie zu allen Fragen rund um die Weiterbildung und lassen Ihnen die erforderlichen Dokumente zukommen.


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